Прошло несколько месяцев с тех пор, как некие загадочные братья Сальваторе приехали в маленький городок на окраине Вирджинии - Мистик Фоллс. И привели с собой возможно самые жуткие времена, которые этот пригород мог когда-нибудь испытывать.
Елена Гилберт - узнала много нового. Во-первых, что она оказывается совсем не родная дочь своим родителям. Ей пришлось пережить ужасные вещи. А самое главное - это узнать, что она двойник. Двойник "великой" вампирши Петровой. А именно Кэтрин Пирс, которая решает вернуться в Мистик Фоллс, чтобы вновь отвоевать своих братьев.
Появление подлой Кэтрин Пирс в Мистик-Фоллс бросает тень на любовный треугольник между Стефаном, Деймоном и Еленой. Вампирша вновь начинает плести интриги между братьями Сальваторе, впутывая Елену Гилберт в события прошлых лет.
Первое свое появление заканчивается тем, что она целует Деймона Сальваторе, которой на 100 % уверен, что его на самом деле поцеловала Елена. И с понятными ему основаниями решает добиваться ее, во что бы то ни стало, видя, что та, ответила ей взаимность.
Потерявший отца Тайлер узнаёт ужасную правду о том, что он оборотень от недавно приехавшего дяди - оборотня и обретает нового друга в лице Кэролайн, ставшей вампиром от коварного плана Кэтрин.
Чем больше тот общается с Кэролайн, тем больше понимает, что она становится ему самым дорогим человеком на свете и влюбляется в нее. Но у Кэролайн есть Мэтт Донован, которого она безумно любит. Но с того момента, как она стала вампиром, многое изменилось и ей приходится держаться от него подальше, чтобы не натворить вреда. Но она не может. Она страдает. Ведь он любовь всей ее жизни. В этот момента младший Локвуд как раз-таки и решает, что саоме настоящее время действовать. Но как это обернется для еще одного любовного треугольника. сложившегося то в общем по вине все той же Кэтрин.
Все без исключения сверхъестественные обитатели Мистик-Фоллс охотятся за древним магическим артефактом - Лунным камнем, способным разрушить губительное проклятье. В схватку за право обладать им вступают и самые могущественные вампиры - Старейшие. Многие знают, что они безумно сильны. Что они обладаю такими силами, которых нет у других вампиров и ничто не действует на них, ведь они всесильны. Но проблема в том, что один из них -самый главный и самый старый охотиться за Еленой, чтобы снять проклятие "Солнца и Луны". И ей приходится заключить опасный договор с еще одным старейшим, который якобы приехал, чтобы отомстить Клаусу - Элайджой. Но ничто не бывает бескорыстно. Ничто не бывает просто так.
*редактируется*
Кажется этот новый год не принесет маленькому городку никакого облегчения.

права принадлежат Elena Gilbert (Fizzy)